Мать и ее дочь-подросток должны противостоять Смерти, когда она приходит к ним в виде удивительной говорящей птицы.

Артур, внебрачный сын короля Думнонии Утера Пендрагона, изгоняется своим отцом из страны из-за гибели брата-принца в сражении с саксами. Найдя приют за морем в Бретани, он становится авторитетным вождём местного племени и не желает возвращаться на негостеприимную родину. Тем временем, король