Во время облавы на крупного мафиозного босса полиция обнаруживает статуэтку Мадонны — пластиковую, какие выпускают тысячами каждый год. Однако эта — не совсем обычная: из ее глаз обильно льются кровавые слезы. Находка тут же меняет жизнь всех, кто с ней соприкасается: священника Марчелло,

Неподкупный и суровый шериф Адам МакКой вступает в жестокое противостояние с безжалостным охотником за головами Красным Биллом, который очень любит отрезать своим жертвам головы и складывать их в свой черный мешок.

Французский Индокитай, март 1945 года. Группа французских солдат борется за выживание в джунглях после поражения от японской армии.